公司预计上半年实现归母净利润55亿-60亿元人民币（下同），交银价港同比大增（去年同期国际会计准则下12.3亿元），国际其中2季度30亿-35亿元，重申环比增长20-41%，新特符合我们预期。买入目标

6月东方希望新疆产能因事故而停产检修，评级导致多晶硅行业供不应求加剧，交银价港上周单晶致密料价格续创29.0万元/吨的国际多年新高，我们预计短期内可能继续上涨。重申多晶硅价格超预期强势，新特有望推动公司业绩持续超预期。买入目标

尽管公司股价近期大幅上涨，评级但当前估值仍远低于港股光伏制造同业。交银价港中国证监会已于6月底受理公司A股发行申请材料，国际我们预计后续回A进展有望成为催化剂，重申重申买入和29.50港元目标价。

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