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《科创板日报》（上海，又锂亿产编辑 宋子乔）讯，电重动计云南省人民政府近日印发新能源电池产业发展三年行动计划（2022-2024年）：力争到2022年、镇呼之欲指千值2023年、南省年行2024年，发布分别实现产值200亿元、划剑500亿元、又锂亿产1000亿元，电重动计年产值平均增幅均超一倍。镇呼之欲指千值

云南省发展的新能源电池产业的优势在于锂矿、磷矿等资源储备丰富，水电类绿色能源充足。

正因为如此，该规划提出，以新能源电池材料为重点，到2024年，新能源电池关键材料产业规模明显壮大，磷铁系、高镍系、锰系正极材料、湿法隔膜材料等国内市场占有率稳步提高，形成100万吨正极材料、50万吨负极材料、15亿平方米电池隔膜、20万吨电解液、9万吨铜箔的产能规模。

正极材料是云南省未来的重点产品。规划称，发挥省内磷、锰化工优势，将发展磷系、锰系正极材料作为推动精细化工产业链的重要举措，重点发展磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸锰铁锂、三元（镍钴锰）等正极材料。

▍顺应锂电创新趋势 锰基正极展现吸引力

2022年原材料价格高企，锂电成本压力大，材料变革是推动电池降本的重要路径，而正极材料是主要的创新方向，超高镍化与锰铁锂化为趋势。

云南省的发展规划正顺应了锂电创新趋势，重点提到了磷酸锰锂、磷酸锰铁锂这类锰系正极材料。作为新一代锂电正极材料，锰基正极材料在具备铁锂低成本优势的同时，兼有高能量密度和稳定性的优势，有望成为传统铁锂和中端三元的主要升级方向，此前马斯克也展现了对锰基正极电池的兴趣。

动力电池技术革命有望带来更多锰需求。资料显示，2020年，我国三元电池的高纯硫酸锰需求量约2.2万吨；锰酸锂材料的电解二氧化锰需求量约9.5万吨。预计到2025年，三元电池的高纯硫酸锰需求量将超过15万吨；锰酸锂材料的电解二氧化锰需求量将超过20万吨。

与此同时，国内锰资源供应端的增速却难以追上下游脚步。虽然我国锰矿资源总量较高，但品位偏低，开采难度大，因此锰矿对外依存度较高。报告指出，随着新型锰基正极材料渗透率提升，2021-2035年间锂电池用锰量将增超10倍，电池用锰原料易出现结构性短缺，2022年以来电池级硫酸锰盈利显著拉阔。

基于此，该机构建议投资围绕两条主线：率先发力新型锰基正极材料研发生产的企业、业务向下游电池材料延伸的锰产品制造商。前者包括、、等电池厂，及、、、、中贝新材料、天津斯特兰等正极公司。后者包括南方锰业、、、等上游企业。

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